资本圈 正荣拟发行2亿美元优先票据 上交所发布
发布日期: 2019-03-04

正荣地产表示,其拟寻求票据于联交所上市,并盘算以票据发行所得款项净额再融资其现有债务。

3月1日,上交所正式宣布实行“设破科创板并试点注册制”相干业务规则跟配套指引,包括《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》、《上海证券交易所科创板股票上市委员会管理方式》、《上海证券交易所科技翻新咨询委员会工作规则》、《上海证券交易所科创板股票发行与承销履行办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别划定》6项重要业务规矩与《上海证券交易所科创板上市保荐书内容与格式指引》等4项配套业务细则指引。

布告显示,于2019年3月1日,正荣地产及其附属公司担保人与渣打银行、BNPPARIBAS、建银国际、光银国际、中信里昂证券、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、海通国际及汇丰就票据发行订破购买协议。

6项主要业务规则明白科创板股票发行、上市、交易、信息暴露、退市跟投资者保护等各个环节的主要制度安排,并在3月1日起开始实施。

据观点地产新媒体懂得,正荣地产将发行本金总额为2亿美元的票据,发售价为票据本金额的97.968%,年息9.15%,每半年期末支付成本,自2019年9月8日起于每年3月8日及9月8日支付。除非根据相关条款提前赎回,票据将于2022年3月8日到期。

上交所发布“设立科创板并试点注册制”主要业务规则

观点地产新媒体理解到,相关业务规则清楚了科创板上市前提:一是符合中国证监会规定的发行条件;二是发行后股本总额不低于公民币3000万元;三是公然发行的股份达到公司股份总数的25%以上;公司股本总额超过国民币4亿元的,公开发行股份的比例为10%以上;四是市值及财务指标合乎规则规定的标准。

3月3日,正荣地产集团有限公司发布布告称,其将发行2亿美元2022年到期的优先票据,年息9.15%。

正荣地产拟发行2亿美元优先票据 年息9.15%



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